Aumenta un 50 % tu conversión en el sector financiero
Aumenta un 50 % tu conversión en el sector financiero
Descubre cómo una entidad financiera logró incrementar su tasa de conversión en un 50 % gracias a la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial y automatización de procesos. El caso demuestra cómo la tecnología puede transformar la experiencia del cliente y optimizar la eficiencia operativa.
Perfil de la empresa
La empresa es una entidad financiera líder en préstamos personales y productos de ahorro. Con una facturación anual de 800 millones de euros, opera principalmente en Europa y cuenta con más de 1.500 empleados.
Desafío
El principal reto de la entidad era reducir las altas tasas de abandono durante la solicitud de productos financieros. Un análisis interno reveló que hasta un 40 % de los potenciales clientes abandonaban el proceso debido a formularios complejos y largos tiempos de validación.
Además, el equipo de atención al cliente estaba saturado con solicitudes de estado de procesos, lo que afectaba la calidad del servicio y la experiencia del cliente. El desafío era claro: simplificar y acelerar los procesos sin comprometer la seguridad ni la regulación.
Solución RPA/IA/Software
La implementación incluyó:
- Un sistema de formularios inteligentes con IA, que adaptaba las preguntas según el perfil del cliente.
- Automatización RPA para validar documentos en tiempo real, reduciendo el tiempo de procesamiento de días a minutos.
- Integración de chatbots con IA para responder preguntas frecuentes y actualizar a los clientes sobre el estado de su solicitud.
- Dashboard centralizado para el equipo interno, simplificando la supervisión y corrección de errores.
Resultados cuantificados
| Indicador | Antes | Después | Variación |
|---|---|---|---|
| Tasa de conversión | 20 % | 30 % | +50 % |
| Tiempo promedio de validación | 48 horas | 10 minutos | -99.65 % |
| Solicitudes gestionadas al mes | 10,000 | 15,000 | +50 % |
- Ahorro relativo: 40 % en costes operativos.
- Ahorro absoluto: 400,000 € anuales.
- Reducción del tiempo de validación: de 48 horas a 10 minutos.
- Impacto en NPS: incremento de +20 puntos.
- ROI en 12 meses: 350 %.
“Gracias a la automatización y la inteligencia artificial, hemos transformado por completo nuestra relación con los clientes. Los resultados han superado nuestras expectativas y nos han permitido ser más competitivos.” – María López, Directora de Operaciones, FinCorp.
Valor estratégico y operativo
Esta solución no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que fortaleció la confianza de los clientes al ofrecerles una experiencia más rápida y personalizada. Con procesos más ágiles, la empresa puede ahora centrarse en la innovación y expansión en nuevos mercados.
Operativamente, el equipo interno experimentó una carga de trabajo significativamente menor, lo que permitió redirigir recursos a tareas estratégicas y mejorar la calidad del servicio al cliente.
Conclusión
La implementación de tecnologías avanzadas en el sector financiero no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad en un mercado en constante evolución. Si quieres llevar a tu empresa al siguiente nivel, habla con nuestros expertos y transforma tus procesos hoy mismo.
